吉利不雅点：

　　核心不雅点：残忍关爱特气板块。本周国内特种气体举座行情踏实，价钱维稳运动作主，各家具供应平常。高温天气影响，传统石化、钢铁、化纤等行业需求转淡，厂家开工率下滑，对工业级特气硫化氢、氟化氢等家具需求减少，家具价钱小幅下调；半导体、清爽面板等规模用高纯电子特气三氟化氮、六氟化钨、六氟化硫、四氟化碳、硅烷气、磷烷/砷烷等家具需求踏实，供货节律细腻，且因高时候壁垒、国内供应偏紧，家具价钱坚挺。瞻望后市，结尾电子产业库存渐去化，基本面有望改善，特气需求有望渐渐开释；半导体和高端清爽面板产业链渐渐向中国滚动的趋势彰着，国内企业大规模特气技俩在建，国产化程度捏续股东。

　　稀土磁材：市集现货偏紧，镨钕价钱上调。本周稀土氧化物价钱震撼上行。需求端，镨钕下流钕铁硼磁材市集渐渐参加淡季，市集举座需求偏弱；供给端供应迷漫，但部分企业委用长协，导致市集现货运动相对孔殷，价钱区间内飞腾。弥远来看，策略利好工业机器东谈主、风电、新动力汽车等结尾利用，静待需求起量。

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　　锂：期货价止跌回升，现货价不息下落。本周原料价钱小幅下降，盐湖锂供应较迷漫，锂云母产量呈上升趋势。需求端，磷酸铁锂头部厂家开工保捏高位，结尾市集仍有回暖趋势，但电板端对正极材料较强压价意愿传导至锂盐端，咫尺下流仍以耗库为主；供给端，碳酸锂处于供应旺季，周产量小幅增多。上周碳酸锂期货举座飞腾，价钱对远期多余预期反映充分后，市集关爱基本面变化节律、近月本钱复古等推行成分，期现价差有所收窄。瞻望后市，谈判到供应增量开释节律变化可能带来的基本面多余不足预期，锂矿价钱仍相对坚挺情况下，外购矿分娩锂盐的较高本钱的复古作用，短期内锂价下方空间或相对有限。

　　钴：原料价钱向下整理，钴盐价钱下调。硫酸钴价钱周降4000元/吨，钴中间品价钱小幅下调，钴盐分娩本钱复古削弱；本周钴盐产量小幅上移，开工率同步上调，举座供应预期趋于宽松。三元先行者体厂家分娩踏实，结尾利好策略催化，欧博百家乐仍需关爱需求端复原情况。

　　镍：供应预期趋于宽松，硫酸镍价钱波折下行。供给端，硫酸镍现货增多，跟着印尼硫酸镍到港，硫酸镍市集供应量度环比走高；需求端，下流新动力车产销捏续增长，产业链传导至电板级硫酸镍市集小幅回暖。举座来看，镍远期供应或将趋于宽松。

　　镓：镓价由稳转跌，下流不雅望情感加重。放浪7月28日，国内金属镓均价为1883元/千克，较上周下降5.85%，镓市集在价钱快速拉涨转稳后运行回落。供应端，金属镓供应仍足以保管下流分娩所需，供应相对踏实且迷漫；需求端，国内供应以兴盛磁材厂、MO源企业刚需为主，行情走弱导致下流企业不雅望情感加重。

李思思发文后被问：离职了吗？回复网友：开启新挑战

　　投资残忍：化工新材料—1）电子特气：需求端“三驾马车(半导体/清爽面板/光伏电板)”强驱动，结尾上行周期将至，国产化程度加速股东，特气产业增漫空间盛大，残忍关爱分娩家具具高壁垒、入口依赖特征，产能规模不停扩大且近三年内技俩投产敬佩性较大的成长性企业：金宏气体、南大光电、华特气体。2）碳纤维：风机大型化趋势轩敞、海优势电技俩正加速落地，具备强度高、质地轻、弹性模量佳等优良力学性能的碳纤维利用于风电叶片增强材料和碳梁，有望捏续渗入，残忍关爱原丝和碳纤维龙头企业：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材。3）POE树脂：受限于茂金属催化剂和高碳α烯烃的高时候壁垒，国内尚无法量产原料POE树脂，残忍关爱具备原料烯烃分娩教化、并已领先参加POE粒子中试阶段的头部企业：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹。动力金属—1）锂：渠谈库存去化，产业链需求传导有用性擢升，策略驱动下新动力汽车增漫空间大，锂盐需求有望加速回暖，残忍关爱资源自给率高及有敬佩性量增企业：天王人锂业、中矿资源。2）镍钴：先行者体市集积累度加速擢升，头部企业上游冶真金不怕火配套趋势突显，看好产业链前端镍湿法技俩配套布局，先行者体市集份额同步彭胀的一体化企业：华友钴业。小金属—稀土：结尾旺季、需求加速回暖，供应积累化措置、增量有限，稀土产业价值核心有望抬升，残忍关爱领有稀土原料配额的龙头企业：中国稀土、朔方稀土。

　　风险教导：1）结尾需求增速不足预期。若结尾新动力汽车、储能、光伏、风电装机需求增速放缓世界搏彩公司排名，不足预期，险阻游博弈加重，中上游材料价钱可能承压。2）供应开释节律大幅加速。3）地缘政事扰动原材料价钱。4）替代时候和家具出现。5）关键安全事故发生。